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从山上下来，明镜的脸色便没好过。因为他从长门那里知道是谁提供给他压片了，真是一个意料之中的人啊！
让明镜没想到的是，大蛇丸居然已经加入晓了。对这位火影之中的科学怪人兼第一作死达人兼诱拐少儿犯，明镜还是很佩服的。火影世界玩克隆技术最好的人，同时火影世界最关注孤儿的人，像全族死绝的君麻吕和二柱子都是在蛇叔无微不至的关爱下茁壮成长的。哪像自来也，教导了人家三年就甩手不管了，好歹你也把人家带出雨之国那个危险的地方啊！
那么蛇叔最失败的地方在哪里？
太实诚了！
一见面就说，少年，老夫看上你的肉体了，把你的肉体的借给老夫好好疼爱吧！
像这种bian态死老头，打不过的时候委曲求全，打的过的时候绝对往死里踩啊！比如，宇智波鼬以及宇智波二柱子……
咳咳咳…扯远了！
明镜觉得自己必须见一见大蛇丸，因为鞍马一族的问题大蛇丸绝对是知情人。但现在小南和长门都回去指导老部下戒毒了，估计很长一段时间不会出来。若是明镜自己去找的话，找不找得到倒是小问题，关键是大蛇丸的态度啊！
不过，在此之前还是先给鞍马浩二写信，确认一下家族之中的老人有没有听说过黑膏。想到这里，明镜便暗自叹了口气，至少知道自己该先做什么了。
回到沐川县府衙，明镜进入书房就摊开白纸写了起来。他首先把黑膏的外形、味道、气味详细的描述了一遍，一想到鞍马浩二可能理解不了。明镜决定做一件从来没做的事情，在文字之中施加幻术，让鞍马浩二一看书信就启动幻术，看到黑膏的形状，闻到黑膏的气味。
越想越觉得可行，明镜便直接行动了起来。首先，不能让鞍马浩二这样的幻术高手有所察觉。那么这一封信开头就不能写这样严肃的事情了，可以先问候一下他并关心一下八云的状况。让他放松下来之后，就要进入正题了。
明镜将查克拉注入笔尖，书写的时候把这些查克拉封印在字里行间，只要起动其中一个就连锁反应从而激活整个幻术。就像宇智波鼬在二柱子的眼睛里封印天照一样，当面具男靠近二柱子的时候，天照就自动攻击。明镜现在要的也是这个效果，但现在的他还做不到鼬那种程度。既然如此，那就在信纸上做文章好了，第一个打开这张纸的人就启动幻术。
想到这里，明镜把写好的信对折两下。接下来就是最难的一步了，在纸上施加幻术的开关！
明镜一手按在折好的信纸上，另一只手单手结印：“幻术·奈落见之术！”
奈落见之术：C级忍术，令对手见到心中最惧怕的映像，进行心灵打击。
明镜要的不是打击鞍马浩二的心灵，所以他将奈落见之术稍微改动了一下，变成了‘令对手见到他想让对手见到的映像’。仅仅只是一个C级忍术，但这样的改动却耗费了明镜不少的查克拉。
不过想到这个术成功了，明镜觉得这点牺牲是值得的。
“小左，把这封信交给家主，记住，必须亲手交到家主手里！”明镜将信封好，递给左神色认真的说道。
“是！”左慎重的点了点头，当着明镜的面把信贴身放好，然后转身离开赶往帝都。
与此同时，远在木叶村的宇智波鼬也收到了明镜的来信。
话说那天鼬修炼完回家，二柱子就跑出来，手里拿着一封信对鼬说道：“哥哥，这里有你的一封信呢！”
“嗯，谢谢佐助。”鼬温柔的笑了笑，从二柱子手里接过信，看到信封上寄信人名字是鞍马明镜时，他不禁眉毛挑了挑，那个魂淡居然知道写信给他。
鼬有些期待的拆开信件，看到第一句话他就忍不住想撕毁这封信了。但佐助在旁边，鼬觉得自己应该做一个好榜样，于是耐着性子跳着看。当看到明镜关于幻术的分析和猜测时，鼬不禁思考了起来。
在鼬看来，幻术的优势在于施展快、见效快、隐秘性极高，至于其他的他还没想过。不过看了明镜的分析，鼬想到了一个人，或许他跟明镜能有共同语言也说不一定啊！毕竟两个人都是天才级的幻术高手。
“佐助，我出门一下。”鼬对身边的佐助说道。
“诶…刚回来就要出去啊！…”佐助有些不高兴的嘀咕道。
鼬笑了笑，朝着佐助招了招手，等佐助开心跑到他身边的时候，便轻轻的弹了一下弟弟的额头，笑着说道：“会给你带种花料理的热卤的。”热卤是鞍马一族最近才推出的食物，非常受小孩子的欢迎。
“痛…诶…我要吃腐竹！”佐助捂着额头，听到哥哥的话之后立刻举手说道。
“嗯，好。”鼬点了点头。
鼬来到一个人烟罕至的山崖，山崖下面便是奔腾的河水。一个人影站在山崖之巅，那个人就是鼬要找的家伙，宇智波一族不出世的天才——宇智波止水！
“止水，你果然是在这里。”鼬走了过去，开口说道。
宇智波止水回头看着鼬，露出温暖的笑容说道：“嗯，因为这里很安静。这个时候，你不是应该在陪佐助吗？”
“收到一封有意思的信，想听听你的意见。”鼬来到止水的左手边，跟他并排站立，感受着风迎面吹来的清爽。
“噢？”止水有些好奇了，他知道鼬是一个有主见并且十分聪明的人，所以很难听到他说这种话呢！
“关于幻术，”鼬看着远方问道：“一个朋友问我，幻术到底是在破坏意识，还是在对他人意识的延伸？”
“嗯？居然有人想到了这种问题，”止水眯了眯眼睛，笑着说道：“我猜这个人一定是现在火之国丞相——鞍马明镜吧！鞍马一族最深不可测的天才，果然名不虚传呢！”
“的确是他，我也没想到，他还有精力研究幻术。”鼬跟着笑了笑，鞍马明镜没有让他失望，不愧是他认可的男人啊！既然如此，自己也要更加努力才行，绝对不能输给他啊！
“这个问题挺有意思的。”止水想了想继续说道：“其实，我们可以把意识解释为知、情、意三者的统一。丞相的这个问题，某种意义上来说已经高于幻术的本质了。在我看来，幻术就是迷惑。比如说写轮眼，我们都知道写轮眼具有洞察和催眠的作用。洞察这一点还是可以理解的，但催眠就有些不合情理了。可从来没有人想过，为什么写轮眼能催眠？”
鼬微微皱眉，他也没想过这个问题。
“因为催眠的基础是建立的洞察之上的啊！”止水解释道：“人是一种情感生物，我们的一些小动作往往就能反应出我们内心的一些想法。比如，说谎者在说谎前会眼神飘移，在想好说什么谎后，会眼神肯定，如果你冷静的反驳，说谎者会再次出现眼神飘移。还有，一个人在害怕、愤怒的时候，他的瞳孔会放大。写轮眼正是因为能够准确的抓住这些小动作，从而顺利的做到引诱对手完成幻术。嗯，就像现在这样。”
止水的话音一落，鼬突然发现自己眼前的景色想玻璃一般碎开了，露出了外面真实的样子。原来不知不觉间，两个人的位置已经调换了！原本他是站在止水的左手边，现在却移到了右手边。
鼬微微一愣，仔细一想就知道止水是什么时候完成幻术的了！
当止水反问‘为什么写轮眼能催眠’的时候，鼬的思维已经陷入了止水的幻术之中。止水只做了两件事，布置陷阱，发动幻术。